حول Savvy Wealth:

إدارة الثروات هي صناعة بقيمة 545 مليار دولار لا تزال تعتمد على العمل اليدوي. 75% من المستشارين لا يقدمون أي تواصل رقمي بعيداً عن البريد الإلكتروني، وغالبيتهم لا يزالون يبنون الخطط المالية يدويًا في Excel. Savvy تعيد اختراع ما يعنيه أن تكون مستشار مالي. رأى المؤسس Ritik Malhotra التجزئة من الداخل بعد البحث عن مستشاره الخاص، وأسس Savvy لإعطاء المستشارين المستقلين منزلاً حديثاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

Savvy هي مستشار استثماري مسجل (RIA)، ونحن نشارك مع مستشارين ماليين ذوي خبرة يريدون النمو دون إدارة المكتب الخلفي بأنفسهم. يأتي المستشارون بمحفظتهم والانضمام إلى Savvy، ويعملون تحت علامتهم التجارية الخاصة (أو علامتنا)، وتحصل Savvy على نسبة من الأصول التي يديرونها. في المقابل، يحصلون على عمل حقيقي في صندوق: منصة تقنية ملكية وبوابة عميل، فريق تسويق داخلي يساعدهم على النمو، فريق إدارة استثمارات من الدرجة الأولى، وفريق خدمات عملاء مخصص يدير العمليات والدعم اليومي. يخدم المستشارون في Savvy ما يصل إلى 50% من الأسر الإضافية ويوفرون 19 ساعة في الأسبوع.

يعمل الذكاء الاصطناعي في كل ما نقوم به. على جانب المنتج، Savvy Intelligence (تم إطلاقه في أبريل 2026) هو الذكاء الاصطناعي الوحيد المبني لمديري الثروات الذي يمكنه رؤية الصورة المالية الكاملة للعميل. داخليًا، يستخدم الجميع في Savvy Claude ويتم تشجيعهم على التجريب، مدعومين بفريق تمكين الذكاء الاصطناعي المخصص وتنظيم RevOps يبني الوكلاء داخليًا.

نحن شركة Series B في ذروتنا، بحوالي 150 موظف ونمو يزيد عن 500% سنويًا، مدعومة بـ 105 ملايين دولار من Thrive Capital و Index Ventures و Canvas Ventures و Mark Casady (الرئيس التنفيذي السابق لـ LPL Financial). تعال لمساعدتنا على التوسع!

الاعترافات:

نحن شركة معتمدة Great Place to Work وتم تكريمنا لثقافتنا ونمونا:

• أفضل أماكن العمل الناشئة في أمريكا من Newsweek (2026)
• Fortune Best Workplaces in New York™ (2026)، الشركات الصغيرة والمتوسطة
• معتمدة Great Place to Work™

الدور:

تسويق العملاء في Savvy هو أحد الأسباب الأساسية التي يختار بها المستشارون البقاء معنا — فريق خدمات تسويق مدمج يعمل مباشرة مع كل مستشار: دعم مخصص، حملات مبنية حول تخصصهم وجمهورهم، وبرنامج وسائط مدفوعة يوسع نطاقهم. مع توسع قاعدة المستشارين لدينا، التحدي ليس فقط التوظيف بسرعة كافية — بل هو تنمية ما يمكن لكل مسوق تقديمه.

نحن نوظف مدير أول، عمليات التسويق لقيادة فريق تسويق العملاء وإعادة هندسة كيفية عمله. ستدير الفريق يوميًا، لكن ميزتك هي العملياتية: تحول الخدمة المخصصة والعالية اللمس إلى أنظمة قابلة للتكرار والمدعومة بالذكاء الاصطناعي بحيث يمكن للفريق دعم المزيد من المستشارين والمساعدة في تحقيق المزيد من النمو لهم مع توسعنا. هذا مقعد بناء حيث ستقوم بأتمتة أكبر قدر ممكن من سطح التسويق مع الحفاظ على الجودة التي يتوقعها المستشارون.

المسؤوليات:

• قيادة وتطوير فريق تسويق العملاء — المديرين والزملاء ووظيفة تسويق النمو — مع جعل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي توقعًا أساسيًا لكيفية عمل الفريق وكيفية تقدم الأشخاص في حياتهم المهنية.

• امتلك نموذج التشغيل: خريطة سطح الحملة الكامل (إطلاقات العلامات التجارية و DBA، توليد العملاء المحتملين، الندوات عبر الإنترنت، الأحداث، المحتوى، وتدريب المستشارين) وأعد بناءه إلى أدلة تشغيل وقوالب وسير عمل آلي أو وكيل يجعل التنفيذ أسرع وأكثر اتساقًا وقابلية للتوسع.

• قيادة كفاءة AUM لكل مسوق: حدد وامتلك المقاييس التي تظهر أن التسويق يحصل على مزيد من الرافعة لكل دولار من التكلفة، وحققها من خلال نشر الأدوات والأتمتة بدلاً من الاعتماد على الموارد البشرية.

• ابق في الطليعة من الأدوات: قيّم باستمرار قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة، واختبرها ضد سير عمل المستشار الحقيقي، واسحب تلك التي تعمل إلى عمل الفريق اليومي قبل أن يكون من الواضح القيام بذلك.

• بناء الأنظمة وطبقة البيانات: أدوات الحملة الآلية، وتوحيد كيفية تحرك العمل عبر الفريق، والشراكة مع Product و Engineering و AI/agent leads لشحن الأدوات الداخلية والوكلاء الذين يوسعون قدرة الفريق.

• امتلك علاقات XFN الكبرى عبر Advisor Success و Growth و Product و Compliance، وتمثيل عرض التسويق للعملاء المحتملين الأفضل عندما تكون ميزة تنافسية لممارستهم.

يجب أن يكون لديك:

• 7+ سنوات في التسويق أو عمليات التسويق، بما في ذلك الوقت الذي قضيته في قيادة أو البناء داخل فريق موجه نحو العميل أو موجه نحو الخدمات

• أصلي حقيقي للذكاء الاصطناعي: لقد بنيت، وليس فقط استخدمت — لقد أنشأت سير عمل الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي غيرت طريقة عمل الفريق، وتجرب باستمرار مع الأدوات الجديدة

• غريزة الأنظمة والعمليات: ترى عملية يدوية متكررة وتحولها إلى سير عمل أو قالب أو وكيل؛ تفكر في الرافعة والاقتصاديات الجزئية، وليس فقط الإنتاج

• مرتاح للحصول على تقنية: يمكنك التفكير في ما يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي فعله وما لا يمكنها فعله، والعمل مع Product و Engineering على الأدوات الداخلية، وتقييم الأداء بالبيانات

• مشغل قوي وقائد أشخاص: تبني