حول Savvy Wealth:

إدارة الثروات هي صناعة بقيمة 545 مليار دولار لا تزال تعتمد على العمل اليدوي. 75% من المستشارين لا يقدمون أي تواصل رقمي بعيداً عن البريد الإلكتروني، وغالبيتهم لا يزالون يبنون الخطط المالية يدويًا في Excel. تعيد Savvy تعريف ما يعنيه أن تكون مستشاراً مالياً. رأى المؤسس Ritik Malhotra التجزئة بشكل مباشر بعد البحث عن مستشاره الخاص، وأسس Savvy لإعطاء المستشارين المستقلين منزلاً حديثاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

Savvy هي مستشار استثماري مسجل (RIA)، ونحن نشارك مع المستشارين الماليين ذوي الخبرة الذين يريدون النمو دون إدارة المكتب الخلفي بأنفسهم. يأتي المستشارون بمحفظتهم والانضمام إلى Savvy، حيث يعملون تحت علامتهم التجارية الخاصة (أو علامتنا)، وتحصل Savvy على نسبة من الأصول التي يديرونها. في المقابل، يحصلون على عمل حقيقي في صندوق: منصة تقنية ملكية وبوابة عملاء، وفريق تسويق داخلي يساعدهم على النمو، وفريق إدارة استثمارات من الدرجة الأولى، وفريق خدمات عملاء مخصص يدير العمليات اليومية والدعم. يخدم المستشارون في Savvy ما يصل إلى 50% من الأسر الإضافية ويوفرون 19 ساعة في الأسبوع.

يعمل الذكاء الاصطناعي في كل ما نقوم به. على جانب المنتج، Savvy Intelligence (تم إطلاقه في أبريل 2026) هو الذكاء الاصطناعي الوحيد المبني لمديري الثروات الذي يمكنه رؤية الصورة المالية الكاملة للعميل. داخلياً، يستخدم الجميع في Savvy Claude ويتم تشجيعهم على التجريب، مدعومين بفريق تمكين الذكاء الاصطناعي المخصص وقسم RevOps يبني الوكلاء داخلياً.

نحن شركة Series B في ذروتنا، بحوالي 150 موظفاً ونمو يزيد عن 500% سنة على سنة، مدعومة بـ 105 ملايين دولار من Thrive Capital و Index Ventures و Canvas Ventures و Mark Casady (الرئيس التنفيذي السابق لـ LPL Financial). تعال لمساعدتنا على التوسع!

الاعترافات:

نحن شركة معتمدة Great Place to Work وتم تكريمنا لثقافتنا ونموننا:

• أفضل أماكن عمل الشركات الناشئة في أمريكا من Newsweek (2026)
• Fortune Best Workplaces in New York™ (2026)، الشركات الصغيرة والمتوسطة
• معتمدة Great Place to Work™

الدور:

كمساعد محفظة وتداول، ستلعب دوراً حاسماً في تحسين وتوسيع بنية التداول المركزية في Savvy. ستكون مسؤولاً عن إدارة المحافظ اليومية وإدارة المحافظ والمساعدة في دفع اعتماد منصة SWIM (Savvy Wealth Investment Management) الخاصة بنا.

ستقوم أيضاً بتنفيذ مهام الاستثمار المقدمة من المستشارين وفقاً لاتفاقيات مستوى الخدمة اليومية، مما يضمن الإكمال في الوقت المناسب والدقيق. هذا دور عملي حيث يُتوقع منك إدارة المحافظ نيابة عن المستشارين بسلطة تقديرية، والتكيف مع سير العمل بأسلوب الشركات الناشئة (توثيق محدود، عقلية حل المشاكل)، والتحسين المستمر لعملياتنا. هذا ليس دوراً تقليدياً في التداول - ستستخدم أدوات داخلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يومياً وتساعد في تحسينها وتوسيعها.

يوفر هذا الدور فرصة فريدة للعمل بشكل وثيق مع المستشارين، وضمان التميز التشغيلي، والمساعدة في بناء عمليات قابلة للتوسع لأحد أسرع شركات RIA نمواً في البلاد.

المسؤوليات:

• إجراء أنشطة إدارة المحافظ اليومية، بما في ذلك مراجعات النقد وتحليل الانجراف وحصاد الخسائر الضريبية

• تنفيذ جمع النقد والموازنة والصفقات لمرة واحدة في Eclipse وفي الحفظ

• معالجة مهام الاستثمار المقدمة من المستشارين عبر لوحة التحكم الداخلية وإكمال التنفيذ في نفس اليوم (وفقاً لاتفاقية مستوى الخدمة)

• الاستفادة من برامج التداول (Orion Eclipse) لدعم العمليات اليومية وإدارة محافظ العملاء على نطاق واسع

• تنفيذ الحسابات الجديدة في SWIM وتنفيذ الموازنة للمستشارين

• دعم التنفيذات الضخمة لتسريع اعتماد المستشارين لـ SWIM

• المساعدة في تحديثات النموذج على مستوى الشركة وموازنة نماذج SWIM والنماذج المخصصة للمستشار

• تحديد وتنفيذ تحسينات على إجراءات التداول وإدارة المحافظ والعمليات الاستثمارية لتحسين قابلية التوسع والكفاءة

• تطبيق معرفة استراتيجيات الاستثمار وبناء المحافظ لدعم طلبات المستشارين والتنفيذ

يجب أن يكون لديك:

• سنتان أو أكثر من الخبرة ذات الصلة في إدارة الثروات أو التداول أو العمليات الاستثمارية.

• سنتان أو أكثر من الخبرة في تداول محافظ العملاء باستخدام برامج إدارة المحافظ والتداول.

• فهم قوي لصناعة إدارة الثروات والخبرة في التعاون مع المستشارين.

• القدرة المثبتة على تحمل مسؤولية المهام والتنفيذ بكفاءة ودقة.

• معرفة عملية بـ Orion Eclipse (أو نظام إدارة محفظة مماثل) و Schwab و Fidelity.

• ترخيص Series 65 حالي أو الرغبة في الحصول عليه خلال شهرين.

• حماس حقيقي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين سير عمل التداول وعمليات إدارة المحافظ.

من الجيد أن يكون لديك:

• خبرة مع Orion Eclipse أو منصات تداول مماثلة

• خلفية في تنفيذ نماذج المحافظ أو أتمتة الاستثمار

• سجل حافل بتحسين العمليات وسير العمل

المزايا:

• راتب تنافسي وحزمة أسهم

• إجازة غير محدودة + عطل رسمية مدفوعة الأجر

• الوصول إلى خطط طبية وأسنان وبصرية شاملة

• خطة 401(k) للشركة والتنقل وخطط HSA/FSA

• مكتب في مدينة نيويورك