حول Savvy Wealth:

إدارة الثروات هي صناعة بقيمة 545 مليار دولار تعمل بشكل يدوي. 75% من المستشارين لا يقدمون تواصلاً رقمياً بما يتجاوز البريد الإلكتروني، وغالبيتهم لا يزالون يبنون الخطط المالية يدوياً في Excel. Savvy تعيد اختراع ما يعنيه أن تكون مستشاراً مالياً. رأى المؤسس Ritik Malhotra التجزئة من الداخل بعد البحث عن مستشاره الخاص، وأسس Savvy لإعطاء المستشارين المستقلين منزلاً حديثاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

Savvy هي مستشار استثماري مسجل (RIA)، ونحن نشارك مع مستشارين ماليين ذوي خبرة يريدون النمو دون إدارة المكتب الخلفي بأنفسهم. يأتي المستشارون بمحفظتهم والانضمام إلى Savvy، حيث يعملون تحت علامتهم التجارية الخاصة (أو علامتنا)، وتحصل Savvy على نسبة من الأصول التي يديرونها. في المقابل، يحصلون على عمل حقيقي في صندوق: منصة تقنية ملكية وبوابة عملاء، وفريق تسويق داخلي يساعدهم على النمو، وفريق إدارة استثمارات من الدرجة الأولى، وفريق خدمات عملاء مخصص يدير العمليات اليومية والدعم. يخدم المستشارون في Savvy ما يصل إلى 50% من الأسر الإضافية ويوفرون 19 ساعة في الأسبوع.

يعمل الذكاء الاصطناعي في كل ما نقوم به. على جانب المنتج، Savvy Intelligence (تم إطلاقه في أبريل 2026) هو الذكاء الاصطناعي الوحيد المبني لمديري الثروات الذي يمكنه رؤية الصورة المالية الكاملة للعميل. داخلياً، يستخدم الجميع في Savvy Claude ويتم تشجيعهم على التجريب، مدعومين بفريق تمكين الذكاء الاصطناعي المخصص وفريق RevOps يبني الوكلاء داخلياً.

نحن شركة Series B في ذروتها، بحوالي 150 موظفاً ونمو يزيد عن 500% سنة على سنة، مدعومة بـ 105 ملايين دولار من Thrive Capital و Index Ventures و Canvas Ventures و Mark Casady (الرئيس التنفيذي السابق لـ LPL Financial). تعال لمساعدتنا على التوسع!

الاعترافات:

نحن معتمدون كمكان عمل رائع وتم تكريمنا لثقافتنا ونموننا:

• أفضل أماكن عمل الشركات الناشئة في أمريكا من Newsweek (2026)
• Fortune Best Workplaces in New York™ (2026)، الشركات الصغيرة والمتوسطة
• معتمد من Great Place to Work™

الدور:

مكتب العائلة يفعل أكثر من إدارة الأموال. إنه يدير ضرائب العائلة وتركتها وصناديقها الاستئمانية وتأمينها وعطاياها — الحياة المالية بأكملها، تحت سقف واحد. هذا الاتساع هو ما تدفعه أغنى العائلات. إنه أيضاً ما يفعله مستشارو Savvy لخدمة العملاء الحاليين والتوسع أكثر في السوق العليا والاحتفاظ بالعملاء عبر الأجيال.

Savvy لن تبني كل ذلك وحدها. يتم تقديم هذه الخدمات من خلال مزيج من ما نبنيه وما نشتريه ومن نشارك معهم. هذا الدور يمتلك المزيج.

ستعمل على معرفة الخدمات التي يحتاجها المستشارون والعملاء فعلاً، وأي شركاء خارجيين يمكنهم تقديمها، وأين يجب على Savvy البناء بدلاً من ذلك. الضرائب والتركة هي حيث تبدأ: الأكثر طلباً والأقل حلاً اليوم. الولاية أوسع: المجموعة الكاملة من الخدمات، وشبكة الشركاء خلفها، التي تسمح لمستشار Savvy بخدمة عائلة كما تفعل مكتب عائلات متعدد.

كيفية مهاجمة كل خدمة مفتوحة: بقيادة الذكاء الاصطناعي، أو بقيادة الشركاء، أو مبنية داخلياً. أنت تمتلك التجربة واستراتيجية الشركاء؛ البيانات والمحرك يعيشان في منصتنا، لذا تبقى مركزاً على ما يلمسه المستشارون والعملاء فعلاً.

هذه ولاية على شكل مؤسس. أنت تقيم طبقة جديدة من المنصة من الصفر وتمتلك نتيجتها — النموذج لكيفية تقديم Savvy لكل خدمة بما يتجاوز المحفظة.

المسؤوليات:

• امتلك استراتيجية مكتب العائلة: قرر أي خدمات بما يتجاوز إدارة الاستثمارات الأساسية يحتاج مستشار Savvy إلى تقديمها — الضرائب والتركة والصناديق الاستئمانية والتأمين والإقراض والعطايا — وبأي ترتيب نسعى إليها. أنت تحدد خارطة الطريق لطبقة مكتب العائلة.

• امتلك شبكة الشركاء: ابحث عن الشركاء الخارجيين وقيّمهم وأدرهم. أنت DRI للمنتج في اجتماعات الشركاء، مما يعني قراءة العقود وتحديد نطاق التكاملات والضغط على خارطة طريقهم والقرار بين الطرف الأول مقابل الطرف الثالث مقابل العلامة البيضاء، خدمة تلو الأخرى.

• اتخذ قرار البناء مقابل الشراء مقابل الشراكة: كل خدمة قرار مختلف، وكل واحد قرار نموذج عمل — ما الذي نبنيه، وما الذي نوجهه إلى شريك ونمتلك التجربة حوله، وما الذي نضع عليه علامة بيضاء. أنت تتخذ القرار وتمتلك العاقبة.

• حول الخدمات إلى منتج: اليوم تعمل هذه على البشر والتسليمات اليدوية. أنتج ما يجب أن يتسع، احتفظ بالإنسان حيث يكسب مكانه، واجعله يبدو وكأنه تجربة Savvy واحدة حتى عندما يجلس ثلاثة شركاء خلفها.

• اجعله أصلياً للذكاء الاصطناعي: التقاط نصوص الضرائب الذي يسبق الاجتماع الأول مع العميل، وسير عمل المستندات التي تصيغ نفسها، وهياكل التركة التي تتصور نفسها تلقائياً. الوكلاء يقومون بالعمل؛ المستشارون يراجعون ويرسلون.

• بناء حالة العمل، وليس فقط خارطة الطريق: التبني والإرفاق والتسعير واقتصاديات الشركاء وكيفية أن تسحب طبقة مكتب العائلة من خلال نمو المستشار والاحتفاظ به.

• التنفيذ عبر الوظائف: الهندسة والتصميم ونجاح المستشار والامتثال والشركاء الخارجيون. أنت تزيل العوائق، وتقرر، وتقود على الجداول الزمنية المنظمة.

• الاستفادة من الحلول غير البرمجية