حول Savvy Wealth:

إدارة الثروات هي صناعة بقيمة 545 مليار دولار لا تزال تعتمد على العمل اليدوي. 75% من المستشارين لا يقدمون أي تواصل رقمي بعيداً عن البريد الإلكتروني، وغالبيتهم لا يزالون يبنون الخطط المالية يدويًا في Excel. تعيد Savvy تعريف ما يعنيه أن تكون مستشاراً مالياً. رأى المؤسس Ritik Malhotra التجزئة بشكل مباشر بعد البحث عن مستشاره الخاص، وأسس Savvy لإعطاء المستشارين المستقلين موطناً حديثاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

Savvy هي مستشار استثماري مسجل (RIA)، ونحن نشارك مع المستشارين الماليين ذوي الخبرة الذين يريدون النمو دون إدارة المكتب الخلفي بأنفسهم. يأتي المستشارون بمحفظتهم والانضمام إلى Savvy، حيث يعملون تحت علامتهم الخاصة (أو علامتنا)، وتحصل Savvy على نسبة من الأصول التي يديرونها. في المقابل، يحصلون على عمل حقيقي في صندوق: منصة تقنية ملكية وبوابة عملاء، وفريق تسويق داخلي يساعدهم على النمو، وفريق إدارة استثمارات من الدرجة الأولى، وفريق خدمات عملاء مخصص يدير العمليات اليومية والدعم. يخدم المستشارون في Savvy ما يصل إلى 50% من الأسر الإضافية ويوفرون 19 ساعة في الأسبوع.

يعمل الذكاء الاصطناعي في كل ما نقوم به. على جانب المنتج، Savvy Intelligence (تم إطلاقه في أبريل 2026) هو الذكاء الاصطناعي الوحيد المبني لمديري الثروات الذي يمكنه رؤية الصورة المالية الكاملة للعميل. داخلياً، يستخدم الجميع في Savvy Claude ويتم تشجيعهم على التجريب، مدعومين بفريق تمكين الذكاء الاصطناعي المخصص وقسم RevOps يبني الوكلاء داخلياً.

نحن شركة Series B في ذروتنا، بحوالي 150 موظفاً ونمو يزيد عن 500% سنة على سنة، مدعومة بـ 105 ملايين دولار من Thrive Capital و Index Ventures و Canvas Ventures و Mark Casady (الرئيس التنفيذي السابق لـ LPL Financial). تعال لمساعدتنا على التوسع!

الاعترافات:

نحن معتمدون كمكان عمل رائع وتم تكريمنا لثقافتنا ونموننا:

• أفضل أماكن عمل الشركات الناشئة في أمريكا من Newsweek (2026)
• Fortune Best Workplaces in New York™ (2026)، الشركات الصغيرة والمتوسطة
• معتمدون من Great Place to Work™

الدور:

سيتولى مدير عمليات الوساطة المالية العمليات اليومية لشركة الوساطة المالية التابعة لـ Savvy، مما يضمن تنفيذ التداولات بسلاسة والمطابقة والامتثال التنظيمي. يقع هذا الدور في مركز جميع سير عمل التداول من إعداد ما قبل التداول إلى تسوية ما بعد التداول، وهو مسؤول عن الحفاظ على التميز التشغيلي مع توسع حجم التداول في Savvy. ستعمل بشكل وثيق مع Investment Operations و Compliance و فريق التصفية في Fidelity لضمان أفضل تنفيذ وحل الاستثناءات وبناء عمليات قابلة للتوسع. يتطلب هذا الدور انتباهاً قوياً للتفاصيل وتوجهاً نحو العمليات والراحة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والدقة، والقدرة على إدارة سير عمل متعدد في بيئة شركة ناشئة سريعة الخطى.

المسؤوليات:

عمليات الوساطة المالية

بالنسبة لـ RIA الخاصة بـ Savvy، يتم حالياً امتلاك هذه الوظائف وتنفيذها بواسطة Schwab/Fidelity وتقع خارج نطاق فريق SWIM للعمليات الاستثمارية. مع إطلاق شركة الوساطة المالية الخاصة بنا، يتولى هذا الدور المسؤولية الكاملة مع المزيد للبناء:

• امتلاك دعم دورة حياة الوساطة المالية الشاملة ومعالجة الاستثناءات
• مراقبة استثناءات ما بعد التداول ومشاكل التسوية
• تنفيذ تصحيحات أخطاء التداول والمطابقة
• مراقبة تخصيص الكتل والمطابقة (BTAM)
• إدارة اتصالات الإجراءات الشركاتية
• امتلاك مراجعة أفضل تنفيذ والتوثيق
• مراقبة الفواصل النقدية والهامش والموضع، والعمل مع متخصص الهامش في Fidelity
• مراقبة إعداد تقارير TRACE للدخل الثابت

عمليات الحسابات والصندوق

• الموافقة على حركة الأموال المحلية
• الموافقة على التحويلات الدولية
• مراقبة ومعالجة تنبيهات AML
• معالجة إيداعات RCD
• مراجعة استثناءات فتح الحسابات الجديدة
• مراقبة قيود الحسابات

عمليات الامتثال

• تحضير تقارير FOCUS
• تتبع الاستحقاق
• دعم طلبات FINRA والتدقيق
• تحضير تقارير شكاوى العملاء والقرارات

يجب أن يكون لديك:

• 3-5 سنوات من الخبرة الإجمالية عبر الخدمات المصرفية الاستثمارية أو الاستشارات أو شركات fintech الناشئة
• انتباه عالي للتفاصيل والراحة في العمل مع عدم اليقين الحقيقي — هذه الوظيفة يتم بناؤها من الصفر
• توجه قوي نحو العمليات: قادر على بناء SOPs والضوابط حيث لا توجد اليوم
• الراحة في الشراكة عبر Investment Operations و Compliance/Legal و Product/Engineering
• الراحة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي/الأتمتة لتقليل المطابقة اليدوية وعمل الكشف عن الاستثناءات
• الخبرة في شركة fintech عالية النمو أو شركة ناشئة، أو بناء وظيفة عمليات من الصفر

من الجيد أن يكون لديك:

• خبرة سابقة في شركة وساطة مالية أو شركة تصفية (مثل Fidelity NFS أو Pershing أو Apex)
• الإلمام بعمليات الصندوق: موافقات حركة الأموال وموافقات التحويلات ومراقبة تنبيهات AML
• معرفة عملية بدورة حياة التداول (التنفيذ من خلال التسوية) ومعالجة الاستثناءات (الفواصل والفشل والتصحيحات)
• فهم متطلبات إعداد التقارير الامتثالية FINRA/SEC (مثل تقارير FOCUS والاستحقاق ودعم التدقيق/الفحص)
• SIE و Series 4 و 53

المزايا:

• راتب تنافسي و